Muschio è un piccolo cane nero. Annusa l'aria e sa se deve fuggire il pericolo o può lanciarsi all'avventura. Ma gli odori, soprattutto, gli ricordano persone, cose, affetti. Sì, perché le avventure di Muschio si svolgono in un periodo importante e drammatico della nostra storia, quello della seconda guerra mondiale. A causa di un bombardamento perde la casa e l'amicizia di Janinka e Mirek, due bambini di otto e tre anni che vivevano con lui. Diventa cane di strada, deve procurarsi il cibo da solo, lavora in un circo con altri animali più o meno feroci, incontra la prigionia. Ma tornata la pace, il suo fiuto instancabile ritrova ciò che non ha mai smesso di cercare: Janinka, Mirek e la felicità.